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Carrefour "buy"
12.10.2006
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Die Aktienspezialisten der Société Générale bewerten den Anteilschein des französischen Unternehmens Carrefour (ISIN FR0000120172 / WKN 852362) mit "buy".
Nach Einschätzung der Aktienspezialisten spreche die solide Umsatzentwicklung im dritten Quartal für eine beginnende Margenstabilisierung im zweiten Halbjahr 2006. Das organische Umsatzwachstum des dritten Quartals habe bei 7,3% gelegen. Im Inland sei durchgehend eine gute Entwicklung zu verzeichnen gewesen. Im Hypermarkt-Geschäft habe das Unternehmen eine flächenbereinigte Umsatzsteigerung von 3,6% erzielen können, während die Aktienspezialisten lediglich von 3,2% ausgegangen seien. Damit habe Carrefour annähernd wieder die Zuwachsrate des zweiten Quartals (3,9%) erreicht.
Die neue Preispolitik im inländischen Supermarkt-Geschäft habe sich ausgezahlt, hier sei ein flächenbereinigtes Umsatzwachstum von 4,7% im ersten Halbjahr erzielt worden. Das Management habe die Zielvorgaben zwar nicht erhöht, sich jedoch zunehmend optimistisch gezeigt. Nach Berechnung der Aktienspezialisten werde Carrefour im Jahr 2006 ein EPS von 2,76 EUR erzielen (KGV: 18,4), die EPS-Schätzung für 2007 liege bei 3,04 EUR (KGV: 16,7). Den fairen Wert der Aktie sehe man bei 55,00 EUR.
Auf dieser Grundlage stufen die Börsenspezialisten der Société Générale die Carrefour-Aktie mit "buy" ein. (12.10.2006/ac/a/a)
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