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Guidant "accumulate"
22.08.2001
Merrill Lynch
Die Aktienexperten von Merrill Lynch empfehlen jetzt die Aktie des Unternehmens für medizinische Technologie Guidant Cor (WKN 893513) zu akkumulieren. Bisher habe man die Aktie neutral eingestuft.
Laut den Analysten von Merrill Lynch habe man seitens Guidant in einer überraschenden Aktion angekündigt, dass man plane, die Verteilungsrechte einiger Geschäftsbereiche von Cook zu erwerben. Jedoch sei man der Ansicht, dass man sich im Zuge dieses Handels einigen Risiken bezüglich der Gewinne des Unternehmens konfrontiert sehen werde. Zwar seien die Einzelheiten der Einigung über die Erwerbung nicht bekanntgegeben worden, so glaube man dennoch, dass die Bruttogewinnspanne des Unternehmens anwachsen werde.
Zudem behalte man die EPS-Schätzung für 2001e von 1,65 US-Dollar unverändert bei. Daraus würde sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21,1 ergeben. Im Vergleich zum Vorjahr entspreche dies einem EPS-Wachstum um 4,4%. Die Konsensschätzung liege derzeit bei 1,64 US-Dollar. Des weiteren halte man ebenfalls unverändert an der Schätzung für den Gewinn je Aktie von 1,90 US-Dollar für 2002e fest. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liege bei 18,4 und der Wachstum im Vergleich zum Vorjahr betrage 15,2%. Die Konsensschätzung betrage 1,87 US-Dollar. Für das 3. Quartal 2001 rechne man mit einem EPS von 0,40 US-Dollar.
Nach dieser Analyse bekräftige man die Heraufstufung der mittelfristigen Bewertung der Guidant-Aktie von neutral auf akkumulieren. Damit wolle man widerspiegeln, dass man glaube, dass die Aktie an Stabilität gewonnen habe und nicht mehr so anfällig sei. Zudem behalte man die langfristige Kaufempfehlung weiterhin bei. Das 12-monatige Kursziel betrage derzeit 40,00 US-Dollar.
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