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SUEZ akkumulieren
05.10.2006
Independent Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, empfiehlt die Aktie von SUEZ (ISIN FR0000120529 / WKN 852491) zu akkumulieren.
Am Dienstag habe das französische Parlament das umstrittene Energiegesetz verabschiedet. Somit sei auch die Privatisierung von Gaz de France (GdF) genehmigt worden, was eine notwendige Bedingung für eine Fusion mit SUEZ darstelle. Bis zur Fusion müssten nun noch zwei Hürden - Wettbewerbsrechtliche Genehmigung der EU-Kommision sowie Zustimmung der SUEZ-Aktionäre - genommen werden. Im September hätten SUEZ und GdF der EU-Kommission Vorschläge zur Abgabe von Aktivitäten unterbreitet, um wettbewerbsrechtliche Bedenken zu zerstreuen.
SUEZ solle sich zudem mit der belgischen Regierung über die Abgabe von Stromerzeugungskapazitäten der Tochter Electrabel geeinigt haben. Jedoch habe die EU-Kommission deutlich gemacht, dass sie die Kompetenz bezüglich der Genehmigung der Fusion habe. Die EU-Kommission dürfte trotz der Vorschläge der beiden Unternehmen nach wie vor Bedenken gegen die Fusion haben, da das fusionierte Unternehmen weiterhin die Mehrheit an der SUEZ-Tochter Fluxys behalten wolle.
Nach Erachten der Analysten sei die Zustimmung der SUEZ-Aktionäre, auf Grund des ungünstigen Umtauschverhältnisses von 1:1 plus eine Sonderdividende von 1 Euro je Aktie noch nicht gesichert. Die Analysten würden eine Sonderdividende für die SUEZ-Aktionäre von 2 bis 4 Euro je Aktie für gerechtfertigt halten. Nach Erachten der Analysten sollte es SUEZ zudem in Erwägung ziehen, zumindest sein Umweltgeschäft zu veräußern. Die Analysten würden ihre fundamentale Einschätzung für die SUEZ-Aktie bestätigen.
Bei einem Kursziel in Höhe von 35 Euro bestätigen die Analysten von Independent Research ihre "akkumulieren"-Empfehlung für die SUEZ-Aktie.
(05.10.2006/ac/a/a)
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