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Danisco kaufen
26.09.2006
Aktienservice Research
Bad Nauheim (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von "Aktienservice Research" empfehlen derzeit die Aktien von Danisco (ISIN DK0010207497 / WKN 864511) zum Kauf.
Der Hersteller von Zutaten und Zusatzstoffen für die Lebensmittelindustrie Danisco habe im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2006/07 bei den Gewinnen zulegen und deutlich mehr verdienen können, als im Vorjahreszeitraum. Dank höherer Umsätze und verbesserter Margen sei der Nachsteuergewinn um 58 Prozent auf 423 Millionen Dänische Kronen (DKK) geklettert. Beim Umsatz habe Danisco von 5,16 auf 5,28 Milliarden DKK zugelegt. Beflügelt worden seien die Ergebnisse vor allem durch ein stabiles Wachstum im Geschäft mit Lebensmittelzusatzstoffen, während es im Zuckergeschäft erneut Rückgänge bei Umsatz und Erträgen gegeben habe.
Die Investoren hätten sich sichtlich erfreut gezeigt, der Kurs sei deutlich geklettert. Es seien aber nicht nur die guten Ergebnisse gewesen, die für gute Laune bei den Anlegern gesorgt hätten. Bei Vorlage der Bilanz habe der Vorstand auch seine im Juni deutlich gesenkte Prognose für das Gesamtjahr bekräftigt. Der Vorstand habe dies seinerzeit mit höheren Rohstoff- und Energiepreisen sowie Aufwendungen für Restrukturierungsmaßnahmen, bedingt durch Subventionskürzungen der EU bei der Zuckerförderung, begründet. Er stelle nun für das laufende Geschäftsjahr 2006/07 einen Umsatz von 21 Milliarden DKK in Aussicht. Außerdem solle der Nachsteuergewinn ohne aktienbasierte Vergütungen für Mitarbeiter nach Sondereffekten 1 Milliarde DKK erreichen.
Als positiver Fakt aufgenommen worden sei außerdem die geplante Restrukturierung des Geschäfts mit Zusatzstoffen zum 1. November. Damit wolle Danisco die Profitabilität erhöhen. So solle die Marge auf Basis des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (EBIT) auf mehr als 15 Prozent steigen. Im Geschäftsjahr 2005/06 seien es etwas mehr als zehn Prozent gewesen. Um dieses Ziel zu erreichen, plane das Unternehmen eine Reduzierung von derzeit neun auf nur noch vier Produktsparten. Forschung und Entwicklung sollten in die dann verbleibenden vier Segmente integriert werden. Das Management erhoffe sich von den Maßnahmen interne Synergien und eine weniger aufwändige Organisations- und Managementstruktur.
Die Analysten würden sich angesichts der jüngsten Neuigkeiten voll des Lobes zeigen. Die vorgelegten Ergebnisse sowie die angekündigten Maßnahmen würden anhaltende, solide Ergebnisse implizieren und damit Phantasie wecken. Außerdem sei der langfristige Aufwärtstrend intakt, und das jüngst positive Momentum könnte den Kurs nun wieder in Richtung 70 Euro treiben. Und auch Kurse darüber hinaus seien nicht ausgeschlossen. Entsprechend könnten Investoren Long-Positionen in Erwägung ziehen.
Vor diesem Hintergrund lautet das Rating der Analysten von "Aktienservice Research" für die Aktien von Danisco auf "kaufen". Der Stoppkurs sollte bei 58,50 Euro platziert werden. (26.09.2006/ac/a/a)
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