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China Mobile "buy"
20.08.2001
Merrill Lynch
Die Aktienanalysten von Merrill Lynch raten nach wie vor die Aktie des Telekommunikationsunternehmens China Mobile (WKN 909622) zu kaufen.
Laut den Aktienexperten habe China Mobile die Anzahl an Abonnenten von 60 Mio. am 20. Juli erreicht. Während der 30-tägigen Periode habe man 1,87 Mio. neue Hinzufügungen verzeichnen können. Gleichzeitig habe man damit den monatlichen Durchschnittswert für das erste Halbjahr des Fiskaljahres 2001 von 2,3 Mio. verfehlt. Man glaube, dass dies darauf zurückzuführen sei, dass die Umsätze, wie es in den Sommermonaten üblich sei, wie erwartet geringer ausgefallen seien.
Zudem habe der prozentuale Anteil an neuen Hinzufügungen, die sich für den Prepaidservice entschieden haben, im Monat Juli bei einem sehr geringen Wert von 87% gelegen. Der Durchschnitt habe im ersten Halbjahr 2001 95% betragen. Des weiteren rechne man damit, dass am Ende des Jahres die Anzahl der Abonnenten die geschätzte Anzahl von 69 Mio. um 5% übertreffen werde. Außerdem würden die Resultate des Julis bekräftigen, dass man weiterhin ein gutes Wachstum erwarten könne, obwohl es einige Beunruhigungen bezüglich der zukünftigen Tariftrends gebe.
Zwar gehe man davon aus, dass zukünftig der Großteil der neuen Abonnenten sich für den Prepaidservice entscheiden werde, jedoch sei es negativ zu bewerten, dass der Prepaidservice eine höhere Rendite habe. Der durchschnittliche Umsatz auf dem Prepaidsektor habe im ersten Halbjahr bei 0,70 Rmb pro Minute gelegen. Dies liege um 13% höher als auf dem vertragsbezogenen Telekommunikationssektor, der einen Umsatz von 0,62 Rmb pro Minute habe verzeichnen können.
Man behalte die Schätzungen für den Gewinn je Aktie für 2001e und 2002e von 0,90 US-Dollar bzw. 1,02 US-Dollar unverändert bei. Abschließend bewerte man die Aktie von China Mobile nach wie vor mit dem Prädikat kaufen, so das Analystenteam von Merrill Lynch.
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