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Analog Devices "buy"
17.08.2001
Merrill Lynch
Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch empfehlen unverändert, die Aktie des Zulieferers Analog Devices (WKN 862485) zu kaufen.
Analog Devices habe die Ergebnisse für das Juli Quartal vorgelegt. Diese hätten in etwa den Erwartungen der Aktienspezialisten entsprochen. Ferner habe die Unternehmensleitung die Prognose für das Oktober Quartal bekannt gegeben. Diese würde in etwa der bisherigen Prognose der Analysten von Merrill Lynch entsprechen. Der Umsatz sei sequentiell um 20% und im Jahresvergleich um 32% auf 479 Mio. US-Dollar zurück gegangen. Dies entspreche fast genau der Erwartung. Im Juli Quartal (3. Quartal) habe das Unternehmen einen Gewinn pro Aktie von 0,17 US-Dollar realisiert. Dies entspreche der Prognose, die diesen 45%-igen sequentiellen Rückgang vorhergesagt habe.
Nach Meinung der Aktienspezialisten könnte das langsamere Tempo der Auftragsstreichungen und der up-turn im Geschäft dafür sorgen, dass ADI einen Umsatz von 440 Mio. US-Dollar im Oktober Quartal erreichen könnte. Eine Prognose über dieses Quartal hinaus sei schwer zu geben. Es bestehe jedoch die Möglichkeit, dass ADI bis zum nächsten 4. Quartal wieder einen Umsatz um die 650 Mio. US-Dollar realisieren könnte.
Aufgrund einer moderaten Umsatzerwartung habe man sich dazu entschlossen, die EPS Prognose für 2002 von 1,24 US-Dollar auf 1,02 US-Dollar zu reduzieren. Diese Prognose liege noch über der Erwartung der Börsenkonsens von 0,91 US-Dollar. Für 2001 gehe man unverändert von einem Gewinn pro Aktie von 1,10 US-Dollar aus.
Aufgrund der vorgenommenen Analyse habe man sich dazu entschieden, weiterhin den Kauf der Aktie der Analog Devices zu empfehlen.
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