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Allied Irish Banks halten
20.09.2006
Hamburger Sparkasse
Hamburg (aktiencheck.de AG) - Christian Hamann, Analyst der Hamburger Sparkasse, bewertet die Aktie von Allied Irish Banks (ISIN IE0000197834 / WKN 861542) in seiner Ersteinstufung mit dem Rating "halten".
Die heutige Allied Irish Banks plc (AIB) sei 1966 aus dem Zusammenschluss der drei irischen Banken, Provincial Bank, Royal Bank of Ireland und Munster & Leinster Bank hervorgegangen. Der Konzern sei in vier operative Geschäftseinheiten aufgeteilt.
Den größten Ergebnisbeitrag habe im 1. Halbjahr 2006 die "AIB Bank RoI" (Anteil am Vorsteuergewinn der vier Geschäftseinheiten: 43,1%) geliefert, die den irischen Heimatmarkt bediene. Die "AIB Bank UK" decke den britischen Markt ab und habe 17,5% beigesteuert. Die Sparte "Capital Markets", in der die Kapitalmarktaktivitäten gebündelt seien, habe einen Anteil von 28,5% am Vorsteuergewinn gehabt. Der Beitrag der polnischen Tochter habe sich zum Halbjahr auf 10,9% belaufen. Der Konzern verfüge daneben noch über einen 23,9%-igen Anteil an einer US-Regionalbank, die immerhin knapp 7% zum Vorsteuerergebnis des Konzerns beigetragen habe.
Die Analysten würden die Aktie auf dem derzeitigen Niveau für fair bewertet halten, da die momentan erzielten Renditen vor allem das momentan hervorragende Umfeld widerspiegeln würden. Eine sich abzeichnende flachere Zinsstruktur dürfte auf das Zinsergebnis drücken, und ein verlangsamtes Wirtschaftswachstum in Irland dürfte das starke Kreditgeschäft belasten.
Deshalb ist der Titel von Allied Irish Banks für die Analysten der Hamburger Sparkasse lediglich haltenswert. (20.09.2006/ac/a/a)
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