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Bank Austria Creditanstalt neutral
15.09.2006
Erste Bank
Wien (aktiencheck.de AG) - Günter Hohberger, Analyst der Erste Bank, stuft die Aktie von Bank Austria Creditanstalt (ISIN AT0000995006 / WKN 813030) weiterhin mit "neutral" ein.
Die UniCredit-Gruppe habe diese Woche weitere Beschlüsse zur Neuordnung des Konzerns gefasst. Danach verkaufe die HVB ihre 77,53%-Beteiligung an der Bank Austria Creditanstalt an die UniCredit für EUR 109,81 je Aktie (entspreche EUR 12,5 Mrd.). Die UniCredit werde somit direkt 94,98% an der Bank Austria Creditanstalt halten, 5,02% würden im Streubesitz verbleiben. Wie schon vorher vereinbart, erhalte die Bank Austria Creditanstalt die Russland-Aktivitäten der Gruppe.
Dazu verkaufe die HVB ihre 70,3%-Beteiligung an der International Moscow Bank (IMB) - eine auf Firmenkunden spezialisierte Bank, die derzeit das Privatkundengeschäft aufbaue - für EUR 984 Mio. oder 3,5x Buchwert (per 31.12.2005). Außerdem verkaufe die HVB ihre 100%-Beteiligung an der lettischen HVB Bank Latvia für EUR 35 Mio. zuzüglich der im August 2006 von der HVB gezeichneten Kapitalerhöhung von ca. EUR 40 Mio., was einem Preis von 3,3x Buchwert (per 30.06.2006) entspreche.
Vor allem die Transaktion der IMB erachte man als günstig für die Bank Austria Creditanstalt, zumal Russland einer der am schnellsten wachsenden Bankenmärkte in CEE darstelle. Ausständig seien jedoch noch die großen Transaktionen der CEE-Töchter und der Türkei-Beteiligung der UniCredit and die Bank Austria Creditanstalt (bis Jahresende) sowie der Verkauf der polnischen Bank BPH an die UniCredit (bis Ende Oktober).
Bis dahin halten die Analysten der Erste Bank an ihrer neutralen Position zur Bank Austria Creditanstalt-Aktie fest. (15.09.2006/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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