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Iberdrola halten
14.09.2006
National-Bank AG
Essen (aktiencheck.de AG) - Roman Mayer, Analyst der National-Bank AG, stuft die Iberdrola-Aktie (ISIN ES0144580018 / WKN 851357) von "kaufen" auf "halten" herab.
Die Aktie des zweitgrößten spanischen Energieversorgers Iberdrola habe gestern die Kaufzone der Analysten von 29,50 EUR erreicht. Trotz der staatlichen Regulierung auf dem spanischen Elektrizitätsmarkt habe Iberdrola im vergangenen Halbjahr kräftig zulegen können. Insbesondere seien hier die hohen Erträge im internationalen Geschäft sowie die erfolgreiche Expansion im Bereich Windenergie - Iberdrola sei Weltmarktführer gemessen an installierter Kapazität - die maßgeblichen Wachstumstreiber gewesen.
Mit Aussicht auf die zweite Jahreshälfte erwarte man ein weiterhin intaktes Wachstum im Bereich der Erneuerbaren Energien - Anfang der Woche sei der Kauf eines 80-prozentigen Anteils an einem Konstrukteur für Windparks in Estland bekannt gegeben worden. Zukünftig sehe man Iberdrola als einen möglichen Profiteur des anhaltenden Übernahmepokers um Endesa. Dies könnten unter anderem die Übernahme von 25% der Aktiva aus der E.ON/Endesa-Übernahme sein, oder eine Fusion mit Gas Neutral, über die zuletzt erneut spekuliert worden sei.
Vor dem Hintergrund der insgesamt fairen Bewertung und des soliden Gewinnwachstums senken die Analysten der National-Bank ihr Votum für die Iberdrola-Aktie von "kaufen" auf "halten". Das Kursziel sehe man bei 32,50 EUR. (14.09.2006/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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