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Schering-Plough "accumulate"
14.08.2001
Merrill Lynch
Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch empfehlen unverändert, die Aktie des Pharmakonzerns Schering-Plough (WKN 850469) zu akkumulieren.
Man wolle den Investoren ein Update für die mögliche weitere Entwicklung geben, nachdem die Food and Drug Adiministration am 11. Mai 2001 zugestimmt habe, dass die Antihystamine der 2. Generation direkt über die Ladentheke verkauft werden könnten. Einen Arzt müsse der Patient nicht konsultieren, um das Produkt zu erhalten. Man habe kürzlich einen Conference Call mit Mitgliedern von Wellpoint Health Networks abgehalten. Dieses Unternehmen sei das viertgrößte Unternehmen für geleitete Gesundheitsversorgung. Dort habe man die Entwicklung der eingereichten Petition gegen den Direktvertrieb an die FDA diskutiert. Wellpoint gehe momentan davon aus, dass die FDA in den kommenden Monaten Stellung zu der Petition nehmen könnte.
Auch gehe Wellpoint derzeitig davon aus, dass die FDA die Hersteller der Antihystamine anschreiben würde, damit diese sich darauf vorbereiten könnten, ihre Ware nicht mehr direkt anbieten zu können. Die Aktienspezialisten seien sich nicht sicher, wie der Zeitplan für eine eventuelle Entscheidung der FDA aussehen könnte. Ein eventueller Meinungswechsel könnte aber einen Rechtsstreit auslösen. Wenn sich die FDA zu einem Wandel entschließen würde, ohne die Hersteller des Medikaments zu kontaktieren könnte ein Rechtsstreit sich über längere Zeit hinwegziehen. Schering-Plough sei momentan am meisten vom oralen Antihystaminmarkt abhängig. Das Produkt Claritin/Claritin-D könnte nach den Erwartungen der Unternehmensleitung etwa 28% des gesamten Umsatzes realisieren.
Das Problem des direkten Verkaufes von Claritin und eine Verzögerung in der Zustimmung für Clarinex könnten in Kombination mit der unsicheren Aussicht für die Zukunft dafür sorgen, dass die Aktie der Shering-Plough etwas gedrückt bleibe. Gegenwärtig liege die Erwartung der Aktienspezialisten für den Gewinn pro Aktie der Jahre 2001 und 2002 bei 1,64 US-Dollar und 1,91 US-Dollar.
Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse habe man sich dazu entschlossen, die Empfehlung der Akkumulation der Aktie der Schering-Plough aufrecht zu erhalten. Langfristig empfehle man weiterhin den Kauf der Aktie. Das Kursziel der Aktie liege bei 44 US-Dollar.
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