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Samsung Electronics Downgrade
04.09.2006
Citigroup
New York (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von Samsung Electronics (ISIN US7960502018 / WKN 881823) von "buy" auf "buy" zurück und senken das Kursziel von 770.000 auf 695.000 Won.
Man sehe nur noch wenig Aufwärtspotenzial für den Titel. Auf Grund positiver DRAM-, Handy- und LCD-Nachrichten könnte die Aktie bis Mitte November ein Kursniveau von 700.000 Won testen. Allerdings sei das größte Teil des sequenziellen Gewinnwachstums bereits in der Bewertung berücksichtigt.
Die Risiken für ein Abflachen des Gewinnwachstums im ersten Halbjahr 2007 würden zunehmen. Mit geschätzten 2,3 Mrd. Won Gewinn sehe man den Höhepunkt des Gewinnzyklus im vierten Quartal 2006.
Da die Analysten nur wenig Raum für eine weitere Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit bei den Kernprodukten (Ausnahme DRAM) sehen würden, sei die Gewinnentwicklung bei einem globalen wirtschaftlichen Abschwung anfälliger.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der Citigroup die Aktie von Samsung Electronics nunmehr zu halten. (04.09.2006/ac/a/a)
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