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Swiss Re "overweight"
24.08.2006
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Das Researchteam von J.P. Morgan Securities stuft die Aktie des schweizerischen Rückversicherers Swiss Re (ISIN CH0012332372 / WKN 852246) mit "overweight" ein.
Man erwarte von der Unternehmenspräsentation am 11. September weitere Informationen bezüglich der Übernahme von Insurance Solutions, von dem Analystentag am 20. November verspreche man sich zusätzliche Details zur Reservepolitik des Unternehmens. Mögliche Verzögerungen bei der Eingliederung von Insurance Solutions könnten nach Ansicht der Aktienexperten eine Korrektur des Aktienkurses bewirken. Aufgrund der zu erwartenden Synergieeffekte biete die Swiss Re im Vergleich zu den Wettbewerbern ein relativ hohes jährliches EPS-Wachstum von 10%.
Nachdem das Unternehmen im Fiskaljahr 2005 ein EPS von 5,32 Schweizer Franken (CHF) erzielt habe, würden die Aktienexperten für die Fiskaljahre 2006 und 2007 ein EPS von 9,00 CHF bzw. 10,58 CHF erwarten. Auf dieser Grundlage lasse sich ein KGV von 11,3 bzw. 9,5 errechnen. Das Kursziel der Aktie werde mit 105 CHF beibehalten.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Aktienexperten von J.P. Morgan Securities für das Wertpapier der Swiss Re "overweight". (24.08.2006/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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