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Medtronic "buy"
24.08.2006
Citigroup
New York (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von Medtronic (ISIN US5850551061 / WKN 858486) unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 58 USD.
Die Telefonkonferenz im Anschluss an die Bekanntgabe der Quartalszahlen sei langatmig gewesen, habe aber ihren Zweck erfüllt und sollte von Investoren gut aufgenommen worden sein.
Die endgültigen Ergebnisse hätten mit der Vorankündigung übereingestimmt. Die schwachen ICD-Zahlen seien von den anderen Geschäftsbereichen ausgeglichen worden, wo zumindest ein Wachstum von 15% erzielt worden sei.
Medtronic habe im Hinblick auf den ICD-Markt mitgeteilt, dass die Rückgänge von Mai bis Juli zum größten Teil auf eine Neuanpassung der Lagerbestände zurückzuführen seien. Zudem sehe Medtronic den Markt noch immer nicht als vollkommen durchdrungen an. Das Management habe darüber hinaus seine langfristigen Wachstumsprognosen für den US-Markt auf 8 bis 12% gesenkt.
Die Guidance für 2007 und 2008 würde nach Ansicht der Analysten übermäßig konservativ aussehen. Die Schätzungen seien zwar ebenfalls nach unten angepasst worden, doch dürfte Medtronic mit seinen Ergebnissen am oberen Ende der neuen Planungen liegen.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten der Citigroup bei ihrer Kaufempfehlung für die Aktie von Medtronic. (24.08.2006/ac/a/a)
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