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BNP Paribas "buy"
15.08.2006
Merrill Lynch
New York (aktiencheck.de AG) - Die Aktienanalysten von Merrill Lynch stufen das Wertpapier der französischen Bank BNP Paribas (ISIN FR0000131104 / WKN 887771) weiterhin mit "buy" ein.
Als Folge der sehr starken Zahlen für das 2. Quartal habe man die EPS-Prognosen für 2007 um 3% und für 2008 um 2% erhöht. Für 2007 rechne man nun mit einem EPS von 7,79 EUR und für 2008 mit 8,28 EUR. Die EPS-Schätzung für 2006 erhöhe man um 18% auf nun 7,53 EUR (KGV: 10,6). Eine Erhöhung um 18% erscheine zwar zunächst beeindruckend, jedoch sei man bislang von einer Verbuchung der Restrukturierungskosten und Bilanzanpassungen im 2. Quartal ausgegangen. Da diese Kosten aber nun auf die Jahre 2006 bis 2008 aufgeteilt würden, sei die Erhöhung eigentlich nicht so hoch wie sie auf den ersten Blick erscheine.
Die Stärke bei BNL habe im 2. Quartal die Schwäche im Investment Banking mehr als kompensiert. Die Bank werde derzeit mit einem 2007-er KGV von 10,1 gehandelt. Wenn man betrachte, dass die Schweizer Bank UBS mit einem 2007-er KGV von 12,5 gehandelt werde, dann werde das Kurspotenzial von BNP Paribas deutlich. Obwohl die Aktie nach den Quartalszahlen bereits stark gestiegen sei, betrachte man die Aktie weiterhin als günstig. Das Kursziel erhöhe man von bislang 92 EUR auf nun 95 EUR.
Nach Abwägung aller Chancen und Risiken bewerten die Analysten von Merrill Lynch die Aktie von BNP Paribas mit "buy". (15.08.2006/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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