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AEGON halten
11.08.2006
Helaba Trust
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Der Analyst der Helaba Trust, Karsten Keil, stuft die Aktie von AEGON (ISIN NL0000301760 / WKN 858185) weiterhin mit "halten" ein.
AEGON habe im zweiten Quartal 2006 ein operatives Ergebnis in Höhe von 680 Mio. EUR verbucht und damit eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert erzielt. Der Rückgang gegenüber dem Vorquartal sei dagegen auf die Teilauflösung einer Garantierückstellung im fondsgebundenen Geschäft in den Niederlanden zurückzuführen, die das operative Ergebnis im Auftaktquartal um über 200 Mio. EUR aufgebläht habe.
Ausschlaggebend für den Ergebnisanstieg im zweiten Quartal sei insbesondere die positive Entwicklung im Lebensegment gewesen. Hier habe der Konzern von starken Neugeschäftszuwächsen in Großbritannien und einem verbesserten Produktmix in den USA profitiert. Dementsprechend habe der Neugeschäftsgewinn um 26% gesteigert werden können. Darüber hinaus habe AEGON eine positiv zu wertende Erhöhung der Zwischendividende um 9% gegenüber dem Vorjahr in Aussicht gestellt. Zudem solle der aus der Aktiendividendenoption resultierende Verwässerungseffekt durch Rückkäufe neutralisiert werden.
Insgesamt habe sich die operative Ergebnisdynamik nach dem schwächeren ersten Quartal zuletzt deutlich beschleunigt. Auf Grund der aufgelaufenen Verluste von zur Aktiv-Passiv-Steuerung eingesetzten Derivaten - der entgegengesetzte positive Effekt auf die Verbindlichkeiten werde nicht in der Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigt - und der hohen Vergleichsbasis würden die Analysten aber im laufenden Jahr mit einem deutlichen Rückgang der realisierten Kursgewinne rechnen. Somit dürfte der Konzern beim Nettoergebnis 2006 im Gegensatz zur Konkurrenz keine stattlichen Zuwächse aufweisen.
Die Analysten von Helaba Trust bleiben bei ihrem "halten"-Rating für die AEGON-Aktie. (11.08.2006/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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