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Comcast kaufen
07.08.2001
Wit SoundView
Die Analysten von Wit SoundView empfehlen, Aktien von Comcast (WKN 875625) zu kaufen.
Comcast habe für das 2. Quartal Ergebnisse vorgelegt, die besser ausgefallen seien als erwartet. Der Umsatz habe 2,35 Mrd. US-Dollar betragen, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 11% entspreche. Auch der Cash Flow von 720 Mio. US-Dollar sei um 12% gestiegen. Zwar habe der Umsatz die Vorschau der Analysten von 2,39 Mrd. US-Dollar kanpp verfehlt, jedoch sei das EBITDA (EBITDA = Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abwertungen und Abschreibungen) besser ausgefallen als die erwarteten 697 Mio. US-Dollar.
Comcast habe damit den Trend in der Kabelbranche durchbrochen, indem es Wachstum bei den digitalen und Netzkunden habe vorweisen können, indem es von den größeren Übernahmen der letzten 9 Monate profitiert habe. Die Anzahl der Kunden im digitalen Netz sei im letzten Quartal um 27% gewachsen, jene im Datennetz um 7%. Dadurch seien auch die Ergebnisse des Kabelnetzwerkes mit einem um 21% gestiegenen Cash Flow sehr gut ausgefallen.
Die Analysten von Wit SoundView haben ihre Gewinn- und Cash Flow-Schätzung für das laufende Jahr von 9,5 Mrd. US-Dollar und 2,72 Mrd. US-Dollar auf 9,93 Mrd. US-Dollar und 2,91 Mrd. US-Dollar angehoben. Wichtig sei auch, dass Comcast seine Aufmerksamkeit für das normale Geschäft nicht verringere, während es darum gehe, die Möglichkeiten für eine Akquisition des Kabelsystembereiches von ATT Broadband auszuloten. Dier Ergebnisse des 2. Quartals seien beeindruckend, dennoch sei die Bewertung der Comcast Aktie derzeit mehr von dem möglichen Deal mit ATT bestimmt als von der fundamentalen Entwicklung.
Mit einer Bewertung je Kunde von 3.800 US-Dollar scheine die Aktie günstig bewertet. Die Analysten bleiben daher bei ihrer Kaufempfehlung und bei ihrem Kursziel von 44 US-Dollar.
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