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voestalpine weiter halten
04.08.2006
Erste Bank
Wien (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von Erste Bank, Franz Hörl, stuft die Aktie von voestalpine (ISIN AT0000937503 / WKN 897200) unverändert mit "halten" ein.
Am 11. August werde voestalpine die Zahlen für das erste Quartal 2006/07 veröffentlichen. Die Lagerbestände auf Kundenseite hätten sich vor dem Sommer 2006 auf einem deutlich niedrigeren Niveau als im Vorjahr bewegt, bei einer soliden Nachfrage seitens der wichtigsten Kundenbranchen. Infolgedessen sei die Preisentwicklung auf den für voestalpine relevanten Märkten im laufenden Geschäftsjahr bisher sehr erfreulich. Preisänderungen bei Rohstoffen und Energie sollten durch bereits durchgesetzte Stahlpreiserhöhungen überkompensiert werden. Auch für die verarbeitenden Divisionen würden die Analysten (auch akquisitionsbedingt) unterschiedlich starkes Wachstum erwarten.
Mittel- bis langfristig seien Stahl- und Rohstoffpreisentwicklungen weiterhin durch Unsicherheit gekennzeichnet. Aufgrund des derzeit hohen Stahlpreisniveaus sei jedoch eher von einer Normalisierung (d.h. einem leichten Sinken) in den kommenden Jahren auszugehen.
Die Analysten hätten schon jetzt ihre Ergebnisprognosen nach oben korrigiert. Für das Wirtschaftsjahr 2006/07 würden sie einen Gewinn/Aktie von EUR 3,67 (3,15) sowie für 2007/08 EUR 3,31 (2,49) je Aktie erwarten. Ihre erstmalige Gewinnschätzung für 2008/09 betrage EUR 2,80 je Aktie.
Basierend auf ihren neuen Schätzungen haben die Analysten der Erste Bank ihr Kursziel von EUR 26,3 auf EUR 32,0 angehoben, bestätigen jedoch aufgrund des inzwischen gestiegenen Kurses ihre Halteempfehlung für die voestalpine-Aktie. (04.08.2006/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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