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RHI übergewichten
31.07.2006
Performaxx
München (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "Performaxx" stufen die Aktie von RHI (ISIN AT0000676903 / WKN 874182) weiterhin mit "übergewichten" ein.
Nach dem erfolgreich abgeschlossenen Verkauf der Dämmstoff-Sparte im Juni habe der RHI-Konzern die Belastungen aus der fehlgeschlagenen Nordamerika-Expansion größtenteils verarbeitet. Die juristische Abwicklung des US-Geschäfts habe sich allerdings nochmals verzögert und werde nun für Anfang 2007 erwartet.
Nichtsdestotrotz würden die jüngsten Geschäftszahlen zeigen, dass die Fokussierung auf das Kerngeschäft Feuerfest richtig sei. Neben einem erfreulichen Umsatzwachstum sei hier von besonderer Bedeutung, dass trotz weiterer Kostensteigerungen bei den Rohstoffen die Zielmarge beim EBIT von 10 Prozent wieder habe übertroffen werden können. Für die Zukunft habe sich die Gesellschaft ehrgeizige Vorgaben gesetzt und wolle den Umsatz in den nächsten fünf Jahren durch internes und externes Wachstum auf 2 Mrd. Euro fast verdoppeln. In ihrem Bewertungsmodell würden die Experten die Entwicklung noch deutlich konservativer taxieren und so ein aktuelles Kurspotenzial von rund 20 Prozent ermitteln.
Auf dieser Basis belassen die Experten von "Performaxx" ihr Urteil für die RHI-Aktie zunächst bei "übergewichten", wenngleich positive Überraschungen beim weiteren Geschäftsausbau jederzeit möglich erscheinen. (31.07.2006/ac/a/a)
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