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Iberdrola kaufen
26.07.2006
National-Bank AG
Essen (aktiencheck.de AG) - Die Analystin der National-Bank AG, Ute Haibach, stuft die Iberdrola-Aktie (ISIN ES0144580018 / WKN 851357) unverändert mit "kaufen" ein.
Der spanische Energieversorger Iberdrola habe vergangenen Donnerstag die Daten zur Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2006 bekannt gegeben, welche die Markterwartungen deutlich übertroffen hätten. Dabei sei die Positivüberraschung im Wesentlichen auf den Erfolg und die Expansionen im Bereich der Windenergie (EBITDA +60%) und des internationalen Geschäfts (EBITDA +44%) sowie auf den Immobilienbereich zurückzuführen.
Unter anderem durch den Verkauf von Liegenschaften habe Iberdrola in der letztgenannten Sparte einen außerordentlichen Nettogewinn von 153 Mio. EUR verbucht. Gleichzeitig sei die Stromerzeugung infolge erhöhter Kapazitäten um 9,2% auf 43,701 Mrd. kWh gewachsen. Insgesamt sehe man das Ergebnis auch unter Berücksichtung der Einmaleffekte positiv.
Vor dem Hintergrund des qualitativ hochwertigen Portfolios, des hohen Anteils an Erneuerbaren Energien und des damit verbundenen geringen CO2-Ausstosses, der attraktiven Dividendenrendite, der laufenden Projekte zum Ausbau der Erzeugungskapazitäten, des Bewertungsspielraums sowie der Übernahmefantasie empfehlen die Analysten der National-Bank AG die Iberdrola-Aktie weiterhin zum Kauf. Sie würden unverändert raten, Positionen bis zu einem Kurs von 27,80 EUR aufzubauen, Kurspotenzial bis 30,50 EUR erkennen und empfehlen, zur Risikominimierung ein Stop-loss-Limit bei 22,40 EUR zu beachten. Die staatliche Regulierung hingegen werte man weiterhin als Unsicherheitsfaktor. (26.07.2006/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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