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Serono neutral
25.07.2006
Bank Sarasin & Cie AG
Basel (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Bank Sarasin & Cie AG vergeben für das Wertpapier von Serono (ISIN CH0010751920 / WKN 873438) das Rating "neutral".
Serono werde die Ergebnisse des zweiten Quartals voraussichtlich am 26. Juli veröffentlichen. Nach Berechnung der Analysten werde Serono einen Nettoerlös von 184,5 Mio. USD erzielen, das EPS sehe man bei 12,61 USD. Die Analysten würden mit einem Umsatzwachstum von 7,3% rechnen, die Produktumsätze dürfte das Unternehmen um 5,5% gesteigert haben. Hierbei werde Serono voraussichtlich von guten Umsätzen des Multiple-Sklerose-Medikaments "Rebif" profitieren, die Analysten würden mit einem US-Umsatz von 120 Mio. USD kalkulieren, die Umsätze der anderen Regionen sehe man für "Rebif" bei 246 Mio. USD. Da "Rebif" der Hauptwachstumstreiber für Serono sei, dürfte ein Verfehlen der Markterwartungen unter Investoren für Enttäuschung sorgen.
Für "Gonal F" kalkuliere man lediglich mit einem weltweiten Umsatz von 146,9 Mio. USD, während das Unternehmen im Vorjahreszeitraum noch einen Umsatz von 149 Mio. USD erzielt habe. Des Weiteren kalkuliere man mit einem starken Wachstum der Lizenzumsätze auf 81,6 Mio. USD (Vorjahr: 65,3 Mio. USD). Für den Fall, dass das Unternehmen die Erwartungen der Analysten an das zweite Quartal erfüllen sollte, halte man eine Anhebung der Gesamtjahresvorgaben für wahrscheinlich.
Die Analysten der Bank Sarasin & Cie AG stufen die Serono-Aktie mit "neutral" ein. (25.07.2006/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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