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VimpelCom "speculative buy"
24.07.2006
Uralsib Capital
Moskau (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von Uralsib Capital stufen die Aktie von VimpelCom (ISIN US68370R1095 / WKN 903602) unverändert mit "speculative buy" ein und bestätigen das Kursziel von 51 USD.
Nach Angaben von Interfax habe ein Top-Manager von Telenor geäußert, dass Kievstar mit 8 Mrd. USD bewertet werden sollte und dass dieser Wert auf Grund des starken Kundenwachstums gerechtfertigt sei.
Die Analysten würden die Gesellschaft lediglich mit 5,2 bis 5,3 Mrd. USD bewerten. Die neue höhere Bewertung würde daher die Übernahme von Kievstar durch VimpelCom unwahrscheinlich machen. Die überzogenen Vorstellungen von Telenor würden darauf hindeuten, dass kein Interesse mehr an einer Veräußerung der Beteiligung bestehe.
VimpelCom dürfte sich daher um den Aufbau eines eigenen Kundenstamms in der Ukraine bemühen. Die ukrainische Tochter WellCom habe im Juni 10% Zuwachs erzielt und zähle damit 569.400 Kunden (1,6% des nationalen Marktes). Seit Jahresanfang sei damit die Anzahl verdoppelt worden. Die Fortschritte von WellCom würden nach Ansicht der Analysten zeigen, dass VimpelComs Marktanteilsziel von 10% zwar anspruchsvoll, aber erreichbar sei.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten von Uralsib Capital die Aktie von VimpelCom weiterhin spekulativ zu kaufen. (24.07.2006/ac/a/a)
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