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LSI Logic "strong buy"
01.08.2001
Wit SoundView
Die Analysten von Wit SoundView haben ihre Empfehlung für LSI Logic (WKN 867761) von "kaufen" auf "strong buy" hinaufgestuft.
Seit dem Junireport seien die Vorschaudaten von Wit SoundView deutlich niedriger ausgefallen als die Prognosen der übrigen Analysten. So habe man bei Wit SoundView für 2001 mit einem Verlust/Aktie von -0,12 US-Dollar statt allgemein -0,07 US-Dollar und für 2002 mit einem Gewinn/Aktie von 0,10 US-Dollar statt allgemein 0,34 US-Dollar gerechnet. Jetzt hätten die meisten Analysten nachgezogen und ihre Erwartungen stärker an die tatsächlichen Ergebnisse angeglichen.
Obwohl die Ergebnisse im Septemberquartal nochmals um 10-15% einbrechen könnten, sollte dieses Quartal hinsichtlich des zu erzielenden Umsatzes doch den Tiefststand markieren. Obwohl LSI sowohl im Bereich der Kommunikation, als auch im Konsumgütersegment präsent sei, seien die Analysten doch der Ansicht, dass LSI auf einen der Märkte mit dem größten Wachstumspotential abziele. Mit Sony würde LSI immer noch 10% seines Umsatzes erzielen und da Sony gerade seine Produktionspläne für die PlayStation bekräftigt habe, werde LSI vom saisonalen Wachstum der Auslieferung von Gamekonsolen sicherlich profitieren.
Die Analysten von Wit SoundView seien immer noch der Ansicht, dass die Ergebnisse kurzfristig von den relativ hohen Fixkosten bestimmt sein werden, was auf die reichhaltige Produktpalette und den langsamen Übergang zu einer gemischten Produktionsstrategie zurückzuführen sei. Längerfristig sei LSI Logic aber eine sehr interessante Geschichte für Investoren. Deshalb heben die Analysten ihre Empfehlung auf "strong buy" an, belassen aber ihr Kursziel von 25 US-Dollar.
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