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Novellus System "underweight"
20.07.2006
Prudential Financial
New York (aktiencheck.de AG) - Die Wertpapierspezialisten von Prudential Financial bewerten den Anteilschein des US-amerikanischen Unternehmens Novellus Systems (ISIN US6700081010 / WKN 875715) mit "underweight".
Die Auftragseingänge des Unternehmens hätten im zweiten Quartal 2006 um 9% zugenommen und hätten damit die Vorgabe des Managements übertroffen. Die Unternehmensleitung gehe von einem Wachstum der Auftragseingänge von 7% im dritten Quartal aus. Die Analysten hingegen würden mit einem Auftragsrückgang rechnen. Während Novellus Systems die Probleme bezüglich der Installation und der Garantie des PVD-Systems gelöst habe, arbeite das Unternehmen daran, die Bruttomarge wieder auf über 50% zu bringen.
Das Management habe seine Annahme bestätigt, dass das Wachstum des Marktes für NAND-Flash-Produkte der Hauptantreiber für das Jahr 2007 sein werde. Die EPS-Schätzungen der Analysten für die Fiskaljahre 2006 und 2007 würden von 1,41 USD auf 1,64 USD und von 1,53 USD auf 1,75 USD erhöht. Auf dieser Basis lasse sich ein 2006-KGV von 14,9 und ein 2007-KGV von 14,0 errechnen. Das Kursziel der Aktie werde von 25 USD auf 28 USD angehoben.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Börsenanalysten von Prudential Financial für das Wertpapier von Novellus Systems "underweight". (20.07.2006/ac/a/a)
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