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DuPont Kaufempfehlung
20.07.2006
Zürcher Kantonalbank
Zürich (aktiencheck.de AG) - Der Analyst Daniel Benz von der Zürcher Kantonalbank empfiehlt die Aktie von DuPont (ISIN US2635341090 / WKN 852046) zum Kauf.
DuPont sei mit USD 26,6 Mrd. Umsatz die zweitgrößte US-Chemiegruppe. Das Produktportfolio reiche von Spezialchemikalien und Autolacken über Pflanzenschutzprodukte, Sojaproteine und Verpackungs- und Industriepolymere bis zur Sicherheitsberatung. Die Gruppe operiere in über 70 Ländern mit starker Marktstellung. Mit dem Verkauf der Bereiche Pharma und Textilien/Innenausstattung habe die Restrukturierung erfolgreich geendet.
DuPont habe sich das ambitiöse Ziel gesetzt, den Umsatzbeitrag neuer (in den letzten fünf Jahren lancierter) Produkte auf einem Drittel zu halten. Dem seit einigen Quartalen ungünstigen Kostentrend (Energie, Rohmaterial) sei das Management erfolgreich mit Kostensenkungen begegnet; die Gewinnschätzungen würden wieder aufwärts tendieren. DuPont habe im März ein massives Aktienrückkaufprogramm über USD 5 Mrd. (13% aller Aktien) angekündigt, was die zunehmende Shareholder-Value-Orientierung belege. Künftige Gewinne seien bei DuPont historisch in einer KGV-Bandbreite von ca. 10 bis 20 gehandelt worden. Das KGV 2007 von 12,4 untermauere auch unter Berücksichtung des relativ weit fortgeschrittenen Chemiezyklus die tiefe Bewertung der Aktie. Die Dividendenrendite von 3,7% sei attraktiv.
Die Analysten der Zürcher Kantonalbank empfehlen die mit "übergewichten" eingestufte DuPont-Aktie zum Kauf. (20.07.2006/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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