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NEC "accumulate"
30.07.2001
Merrill Lynch
Die Börsenexperten von Merrill Lynch empfehlen weiterhin, die Aktie des Elektronikunternehmens NEC (WKN 862063) zu akkumulieren.
NEC habe auch im 1. Quartal des Fiskaljahr 2002 ein profitables Ergebnis realisiert. Der operative Gewinn sei mit 3,7 Mrd. Yen zwar im Jahresvergleich deutlich gesunken, aber es sei dem Unternehmen gelungen, einen operativen Verlust zu vermeiden. NEC habe aufgrund der Ergebnisse das Ziel für die operativen Gewinne des 1. Halbjahres 2002 von 60 Mrd. Yen auf 30 Mrd. Yen reduziert. Dies entspreche im Jahresvergleich einem Rückgang um 60%. Trotzdem liege die Erwartung noch über der Prognose der Aktienspezialisten von 25 Mrd. Yen.
Aufgrund der Ergebnisse hätten sich die Analysten von Merrill Lynch dazu entschlossen, die Erwartung für die operativen Gewinne des Fiskaljahres 2002 von 138 Mrd. Yen auf 121 Mrd. Yen zu reduzieren. Dies liege immer noch im Rahmen der ursprünglichen Prognose.
Es sei weiterhin damit zu rechnen, dass der Zulieferermarkt in der Zeit zwischen Juli und September seinen Tiefststand erreichen könnte. Die Stärken der NEC, ein starker Marktanteil im Bereich der Kommunikationsausrüstung, solide Anstiege in der Software und der Anstiege der Profite aus den Services, sollten sich positiv auf die Bewertung des Unternehmens auswirken. Des weiteren befinde sich NEC in einer starken Position, um sein Wachstumspotential zu festigen.
Aufgrund der veränderten Gewinnerwartung liege der faire Wert der Aktie nun bei 1.650-1.700 Yen. Bisher habe er bei 1.800-1.850 Yen gelegen. Die Erwartungen für den Gewinn pro Aktie würden 8,37 Yen für 2002 und 27,02 Yen für 2003 betragen.
Anhand der gewonnenen Erkenntnisse empfehle man weiterhin, die Aktie der NEC zu akkumulieren.
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