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Digital Insight "strong buy"
27.07.2001
WR Hambrecht & Co
Die Wertpapierspezialisten von WR Hambrecht + Co empfehlen die Aktie des e-Finance-Unternehmens Digital Insight (WKN 926510) mit einem 12-Monats-Kursziel von 22 US-Dollar aggressiv zum Kauf.
Nach Börsenschluss am 24.07.01 habe Digital Insight seine Unternehmenszahlen für das 2. Quartal 2001 bekannt gegeben, die mit einem Verlust pro Aktie von 0,10 US-Dollar mit den Prognosen der Analysten übereingestimmt hätten. In allen anderen Parametern hätte das Unternehmen die Erwartungen der Analysten erfüllt oder sogar übertroffen, abgesehen vom Umsatz der mit 23,3 Mio. US-Dollar 600.000 US-Dollar unterhalb der Schätzungen gelegen hätte.
Die Entscheidung des Unternehmens, seine eigene Umsatzrichtlinie für das Fiskaljahr 2001 von 100-105 Mio. US-Dollar auf 96-98 Mio. US-Dollar zu reduzieren, würde einen Schatten auf das nach Ansicht von WR Hambrecht + Co positive vergangene Geschäftsquartal werfen. Diese Korrektur nach unten sei das Resultat zweier Ereignisse: 1. Der neuen Praxis des Unternehmens, Umsätze intern von Call-Center-basierenden Einkünften an Internet-basierende Einkünfte um zu verteilen. Die Internet-basierenden Umsätze bei Digital Insight lägen um ein Vierfaches niedriger als die Call-Center-basierenden Einkünfte. 2. Die gesunkene Nachfrage der Finanzinstitute nach Web Site Design.
Während man von der herabgesetzten Umsatzprognose enttäuscht sei, glaube man doch nicht, dass sie ernsthafte Auswirkungen auf die Rentabilität des Unternehmens haben würde. Der Verlust pro Aktie, der im Finanzjahr 2000 noch bei 0,85 US-Dollar gelegen hätte werde sich nach Ansicht der Analysten im laufenden Fiskaljahr auf 0, 30 US-Dollar verringern. Für das Geschäftsjahr 2002 würde sogar ein Gewinn pro Aktie von 0,26 US-Dollar erwartet.
Trotz der harten Konkurrenz habe sich Digital Insight im vergangenen Quartal als solides Unternehmen erwiesen, was sich unter anderem in zahlreichen neuen Kundenkontrakten manifestiert hätte. Der Marktanteil des Unternehmens läge nun bei 8,3%, verglichen mit 7,8% im vorhergehenden Quartal und man sei der Ansicht, dass Digital Insight noch über ein hohes Expansionspotential verfügen würde.
Daher hätte man der Aktie des Unternehmens das Prädikat "strong buy" verliehen.
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