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Worldcom "buy"
27.07.2001
SEB
Das Rating der Analysten der SEB für die Worldcom Group (WKN 881477) lautet unverändert "buy".
Der zweitgrößte US-Telekommunikationsdienstleister habe - wie viele US-Hightech-Unternehmen zuvor - die Anfang des Monats deutlich reduzierten Gewinnprognosen eingehalten. Auch wenn gegenüber dem Vorjahresergebnis der Gewinn um ganze 83% auf 126 Mio. US-Dollar eingebrochen sei, so wäre dank der jüngsten Neuausrichtung auf margenhöhere Bereiche (Datenverkehr, internationale Dienste) dem Quartalsbericht dennoch etwas Positives abzugewinnen. Die Nachfrage in den neu definierten Kernbereichen sei im 2. Quartal vergleichsweise robust. Der Margendruck wäre mehr auf die allgemeine Konjunkturschwäche zurückzuführen.
Ohne Sonderbelastungen werde ein Gewinn von 574 Mio. US-Dollar bzw. 20 Cents je Aktie erzielt, welches im Rahmen der Erwartungen von 19-21 Cents liege. Der Umsatz sei um fünf Prozent auf 5,36 Mrd. US-Dollar gesunken. Die Gesellschaft sehe die nächsten Quartale zwar noch als schwierig an, doch die Neustruktur mit dem Schwerpunkt Internet- und Datenverkehr solle dem Unternehmen helfen, mittelfristig beständigere Ergebnisse als in der jüngsten Vergangenheit zu erzielen. Die bisher neu vorliegenden Analysen reichten von "neutral" bis "strong buy".
Die durchschnittlichen zukünftigen jährlichen Gewinnwachstumsraten würden derzeit auf 15 – 17% veranschlagt. Da die Aktie mit einem KGV von knapp 13 auf Basis der vorliegenden 2002er Gewinnprognosen nicht teuer ist, raten die Analysten der SEB den Titel zu kaufen.
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