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LUKoil "buy"
29.06.2006
Citigroup
Westerburg, 29. Juni 2006 (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von LUKoil (ISIN US6778621044 / WKN 899954) unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 101 USD.
LUKoil habe Q1-Zahlen vorgelegt, die oberflächlich betrachtet schwächer als erwartet aussehen würden. Der Nettogewinn liege mit 1,68 Mrd. USD 7% unter der Prognose und 10 bis 15% unter dem Konsens. Die Differenz lasse sich mit zahlreichen Einmalfaktoren begründen.
Auf Grund des Aufbaus von Lagerbeständen sei der Exportumsatz niedriger als erwartet ausgefallen. Darüber hinaus habe das Aktienoptionsprogramm belastet als auch die Produktionsverlangsamung im Januar infolge des kalten Wetters.
Unter operativen Gesichtspunkten würden die Zahlen stark aussehen. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Ölproduktion um 4,6% gestiegen und beim Gas sei ein Anstieg um 97% zu verzeichnen. Die Kosten würden bereinigt um die Einmalposten keine Anzeichen einer Inflation zeigen. Die Analysten würden die fundamentalen Bedingungen weiterhin intakt sehen.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der Citigroup die Aktie von LUKoil weiterhin zu kaufen.
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