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BBVA "overweight"
14.06.2006
J.P. Morgan Securities
Westerburg, 14. Juni 2006 (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von J.P. Morgan Securities vergeben für die Aktie von BBVA (ISIN US07329M1009 / WKN 888635) weiterhin das Rating "overweight".
Das Unternehmen habe die Übernahme der US-Banken Texas Regional und State National angekündigt. Die Reaktion der Analysten auf diese Meldung sei gemischt ausgefallen. Aus strategischer Sicht füge sich die Entscheidung in die bereits angekündigten Fusions- und Akquisitions-Aktivitäten ein und komme daher nicht überraschend. Zudem könne das Unternehmen mit den Übernahmen seine Präsenz auf dem US-Markt ausweiten. Man habe jedoch einige Bedenken aufgrund des hohen Übernahmepreises von insgesamt 2,6 Mrd. USD. Grundsätzlich ändere die Unternehmensnachricht jedoch nichts an der langfristig positiven Einschätzung der BBVA-Aktie.
Für die Jahre 2005 bis 2008 würden die Analysten mit einem durchschnittlichen jährlichen EPS-Wachstum von 15% rechnen. Das Wertpapier werde derzeit bei einem 2007-KGV von 8,3 gehandelt, dies entspreche einem 16-prozentigen Abschlag gegenüber dem europäischen Branchendurchschnitt. Das Kursziel sehe man unverändert bei 19,50 EUR, somit errechne sich ein Aufwärtspotenzial von 31% zum aktuellen Kursniveau.
Vor diesem Hintergrund halten die Analysten von J.P. Morgan Securities an ihrer Bewertung "overweight" für die BBVA-Aktie fest.
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