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AEGON halten
29.05.2006
Hamburger Sparkasse
Christian Hamann, Analyst der Hamburger Sparkasse, bewertet die Aktie von AEGON (ISIN NL0000301760 / WKN 858185) unverändert mit "halten".
Der niederländische Versicherungskonzern AEGON gehöre zu den größten Versicherungskonzernen weltweit. Zentrales Element der Unternehmensstrategie sei die Konzentration der Aktivitäten auf die drei Zielmärkte Nordamerika, Niederlande und Großbritannien. In den zurückliegenden Jahren habe sich AEGON durch mehrere Übernahmen insbesondere in den USA (Western Reserve Life, Providian, J.C. Penney) sowie in Großbritannien (Scottish Equitable Life, Guardian Royal Exchange) verstärkt. Produktseitig erfolge eine Fokussierung auf das wachstumsstarke Geschäftsfeld "rund um die Altersvorsorge" (Lebens- und Rentenversicherungen). Der Bereich der Sachversicherungen sei von nur untergeordneter Bedeutung.
Die zurzeit in den USA herrschende flache Zinsstruktur sei für AEGON nicht optimal, da die Attraktivität einfacher Festzinsprodukte darunter leide. Im Jahresverlauf dürfte zudem der im ersten Quartal noch positive Wechselkurseffekt ins Negative drehen und die Ergebnisse belasten.
Trotz niedriger Bewertung und moderat aufwärts gerichteter operativer Entwicklung bleibt die AEGON-Aktie nach Erachten der Analyst der Hamburger Sparkasse eine "halten"-Position.
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