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LUKoil "buy"
22.05.2006
Citigroup
Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von LUKoil (ISIN US6778621044 / WKN 899954) von "hold" auf "buy" hoch, halten aber am Kursziel von 98 USD fest.
Nach Ansicht der Analysten hätte die jüngste Kurskorrektur Investoren eine attraktive Einstiegsgelegenheit eröffnet. Für ein Investment in LUKoil würden weiterhin das über dem Branchendurchschnitt liegende Wachstumsprofil, die Diversifikation sowie Liquidität sprechen. Die Bewertungsprämie gegenüber den Peers der entwickelten Länder dürfte wahrscheinlich durch viel bessere Möglichkeiten unterstützt werden, günstiger an neue Ressourcen heranzukommen. Die Analysten würden eine anhaltende Stärke im makroökonomischen Ölumfeld, günstige Steuern und eine unterbewertete Reserve als positive Kursimpulse ansehen.
Im vierten Quartal dürfte LUKoil zwar einen sequenziellen Gewinnrückgang um 34% auf 1,468 Mrd. USD hinnehmen müssen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum würde dies aber noch immer einem Plus von 27% entsprechen. Der Konsens belaufe sich dagegen auf 1,503 Mrd. USD. LUKoil dürfte weiterhin eine gute Kostenkontrolle ausüben. Im Zusammenhang mit speziellen Kosten am Jahresende könnte hier jedoch eine negative Überraschung nicht ausgeschlossen werden. Auf Grund des starken makroökonomischen Umfelds dürften die Investoren über die Gewinnschwäche im abgelaufenen Quartal hinwegsehen.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der Citigroup die Aktie von LUKoil nunmehr zu kaufen.
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