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CNET Networks "buy"
19.05.2006
Citigroup
Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von CNET Networks (ISIN US12613R1041 / WKN 901686) von "hold" auf "buy" hoch, halten aber am Kursziel von 13,50 USD fest.
Seit der Bekanntgabe von enttäuschenden Quartalszahlen habe die Aktie 30% an Wert eingebüßt. Die jüngsten Vorkommnisse hätten zwar zu neuen Bedenken geführt, doch seien diese Aspekte in der Bewertung nun mehr als ausreichend berücksichtigt.
Zum einen gebe es Verzögerungen bei der Plattform in den Software & Videosektoren, was aber kein strukturelles Problem darstelle. Zum anderen zeige sich ein zunehmender Wettbewerb für CNETs Webshots-Segment, was aber schon bei den Prognosen Berücksichtigung gefunden habe. Yahoo! Tech sorge nun auch für Konkurrenzdruck, der aber am Markt wahrscheinlich überbewertet werde.
Zum einen sei CNT Networks ein Marktführer, wobei das Geschäftsmodell innerhalb der Branche für die höchsten Gewinnsteigerungen im laufenden Jahr sorge. Zum anderen sei die Bewertung mit dem 11-fachen EBITDA von 2007 vernünftig. Darüber hinaus könnte der Titel in den Mittelpunkt von M&A-Spekulationen geraten.
Vor diesem Hintergrund sprechen die Analysten der Citigroup für die Aktie von CNET Networks nunmehr eine Kaufempfehlung aus.
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