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Viacom "buy"
13.07.2001
Merrill Lynch
Die Aktienexperten von Merrill Lynch versehen das Medienunternehmen Viacom (WKN 880486) weiterhin mit dem Prädikat kaufen.
Obwohl sich die amerikanische Werbebranche anscheinend nicht weiter verschlechtere, gäbe es bislang nur einige Anzeichen einer Verbesserung. Dem entsprechend würden die Analysten von Merrill Lynch eine eher vorsichtige Haltung gegenüber Viacom annehmen und senkten so die Prognose des EBITDA für das zyklische Jahr 2000 um ungefähr 350 Mio. US-Dollar. Die neue Prognose von 5,6 Mrd. US-Dollar gegenüber der vorherigen Schätzung von 5,96 Mrd. US-Dollar und gegenüber einem Wert von 5,1 Mrd. US-Dollar aus dem Vorjahr stelle ein 10%-iges Wachstum dar.
Die Reduzierung der Analysten sei einzig und allein ein Ergebnis der schwachen makroökonomischen Umgebung und jeglicher Aufschwung in der Wirtschaft und bei den Trends der Werbebranche führe wahrscheinlich zu einer Anhebung der Prognosen der Analysten. Zudem seien die Analysten der Ansicht, dass die Anleger sich bereits die Ergebnisse des zyklischen Jahres 2001 angesehen haben sollten und angesichts der Projektionen werde das zyklische Jahr 2002 ein eher "normales" Jahr, da man einen Umschwung in der Wirtschaft erwarte. Selbst mit den katastrophalen Trends der Werbebranche im zyklischen Jahr 2001 stünde Viacom nach Ansicht der Analysten bereit, um ein Ansteigen des EBITDA um 10% abliefern zu können.
In Bezug auf den Gewinn pro Aktie des Jahres 2001e prognostizierten die Analysten einen Wert von 0,01 US-Dollar, der aber im Jahr 2002e auf einen Gewinn pro Aktie von 0,31 US-Dollar ansteigen werde. Schließlich empfehlen die Analysten von Merrill Lynch die Aktie von Viacom mittel- und langfristig weiterhin zum Kauf und setzen ein 12-Monats-Kursziel von 70 US-Dollar.
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