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Symantec kaufen
10.05.2006
National-Bank AG
Manfred Jaisfeld, Analyst der National-Bank AG, stuft die Aktie von Symantec (ISIN US8715031089 / WKN 879358) von "halten" auf "kaufen" hoch.
Der Anbieter von Sicherheitssoftware habe mit den am Dienstag nach Börsenschluss vorgelegten Zahlen zum Abschlussquartal des Geschäftsjahres 2005/06 die Markterwartungen übertroffen. Bei Umsätzen von 1,300 Mrd. USD (Prognose 1,27 Mrd. USD) habe der Gewinn je Aktie mit 0,26 USD um einen Cent über der Konsensschätzung gelegen.
Für das Gesamtjahr errechne sich ein Umsatzplus von 8,2% auf 5,004 Mrd. USD und ein bereinigter Gewinn je Aktie von 1,00 USD nach 0,85 USD im Vorjahr. Das operative Ergebnis sei überproportional zum Umsatz um 10,6% auf 1,580 Mrd. Euro gestiegen, wodurch sich die Marge von 30,9% auf 31,6% erhöht habe. Die Zahl der Großaufträge mit einem Volumen von mehr als 100.000 USD sei gegenüber dem Vorquartal geringfügig von 1.134 auf 1.142 gestiegen. Nachbörslich habe die Vorlage des Zahlenwerkes für einen Kurssprung von 2,4% auf 17,50 USD gesorgt.
Symantec habe mit den Zahlen des vierten Quartals im Geschäftsjahr 2005/06 die Erwartungen übertroffen, den Ausblick allerdings abgesenkt. Man sehe unverändert eine in Relation zu den Wachstumsaussichten niedrige Bewertung der Aktie. Der unmittelbar bevorstehende Markteintritt von Microsoft in das Privatkundensegment könnte nach Erachten der Analysten der National-Bank AG jedoch zunächst weiterhin als Hemmschuh für die weitere Kursentwicklung fungieren.
Die Analysten der National-Bank AG erhöhen aufgrund des bestehenden Kurspotenzials von 17% ihre Einstufung für die Symantec-Aktie von "halten" auf "kaufen" bei einem unveränderten Kursziel von 20,00 USD. Dieses entspreche einem KGV auf Basis des laufenden Geschäftsjahres von 18,00 bzw. des kommenden Geschäftsjahres von 16,00. Die Analysten würden Zukäufe bis zu einem Niveau von 18,50 USD empfehlen, während die Stopp-Loss-Marke von 13,50 USD der Risikobegrenzung diene.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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