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Mediaset "equal-weight"
11.05.2006
Lehman Brothers
Die Analysten von Lehman Brothers bewerten die Aktie des italienischen Unternehmens Mediaset (ISIN IT0001063210 / WKN 901402) weiterhin mit "equal-weight".
Die Ergebnisse des ersten Quartals seien nicht überragend ausgefallen. Die Umsätze hätten sich auf 955 Mio. EUR belaufen, während die Konsensprognose bei 960 Mio. EUR gelegen habe. Der Vorsteuergewinn des ersten Quartals habe mit 261 Mio. EUR die Konsensprognose von 267 Mio. EUR ebenfalls verfehlt. Aufgrund einer niedrigen Steuerquote habe der Nettogewinn von 145 Mio. EUR die Markterwartungen jedoch übertroffen. Die Werbeeinahmen habe Mediaset um 2,3% steigern können. Für das Gesamtjahr strebe das Management hier eine Wachstumsrate von 4% an, die nach Einschätzung der Analysten erreichbar sei.
Angesichts der aktuellen politischen Situation halte man eine baldige Änderung der Mediengesetze für unwahrscheinlich, allerdings dürfte das Thema langfristig auf der Agenda bleiben. Die EPS-Prognose der Analysten belaufe sich für das Finanzjahr 2006 auf 0,63 EUR, hieraus errechne sich ein KGV von 16,4. Die EPS-Prognosen für die Finanzjahre 2007 und 2008 würden auf 0,68 EUR bzw. 0,73 EUR lauten. Das Kursziel sehe man nach wie vor bei 11,70 EUR.
Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten von Lehman Brothers die Aktie von Mediaset weiterhin mit "equal-weight".
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