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ABN AMRO kaufen
27.04.2006
Hamburger Sparkasse
Christian Hamann, Analyst der Hamburger Sparkasse, stuft die Aktie von ABN AMRO (ISIN NL0000301109 / WKN 880026) unverändert mit "kaufen" ein.
Die niederländische Bank ABN AMRO gehöre zu den großen Banken Europas. Im Jahr 2000 habe ABN ihre Universalbank-Strategie zugunsten einer Fokussierung auf drei globale Geschäftsbereiche (Consumer & Commercial Clients, Wholesale Clients sowie Private Clients & Asset Management) aufgegeben, wobei zukünftig insbesondere das Retail-Geschäft und das Asset Management weiter ausgebaut werden sollten. Regional stünden die Niederlande, die USA und Brasilien im Mittelpunkt der Konzernstrategie. Im Rahmen der Neuausrichtung ziehe sich die Bank derzeit aus diversen Ländern, in denen ABN keine führende Marktposition einnehme, zurück. Um sich eine Marktposition im rentablen italienischen Bankenmarkt zu sichern, werde die 100%ige Übernahme der Banca Antonveneta angestrebt.
Auch nach den etwas enttäuschenden Quartalszahlen würden die Analysten den Titel auf ihrer Empfehlungsliste behalten, da eine schwächere Ergebnisdynamik ihres Erachtens in der im Branchenvergleich niedrigen Bewertung (1,9-facher Buchwert bei knapp 18% Eigenkapitalrendite) ausreichend eingepreist sei. Mit der wenig fokussierten Geschäftsstrategie könnte der Konzern schnell zum Übernahmekandidaten werden.
Die Analysten der Hamburger Sparkasse bewerten die Aktie von ABN AMRO nach wie vor mit dem Rating "kaufen".
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