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VimpelCom "buy"
07.04.2006
ATON Capital Group
Die Analysten von ATON Capital Group stufen die Aktie von VimpelCom (ISIN US68370R1095 / WKN 903602) unverändert mit "buy" ein und bestätigen den Fair Value von 61 USD.
Telenor und Altimo (Alfa-Gruppe) hätten sich gestern getroffen, um das Angebot von Telenor zu diskutieren, dass VimpelCom Kyivstar in bar übernehme. Telenor als auch Altimo hätten mitgeteilt, im Prinzip für einen Zusammenschluss von VimpelCom und Kyivstar zu sein.
Voraussetzung sei allerdings, dass ein langwieriger Streit zwischen Altimo und Telenor um die Eigentumsverhältnisse an Kyivstar und VimpelCom beigelegt werde. Der norwegische Konzern habe vorgeschlagen, dass beide Partner ein Angebot für die Anteile des anderen Anteilseigners abgeben sollten. Das bessere Gebot sollte demnach den Zuschlag erhalten und VimpelCom inklusive Kyivstar in den Besitz eines der beiden Unternehmen bringen.
Eine marktbasierte Trennungsvereinbarung zwischen den Hauptaktionären von VimpelCom habe Telenor als eine Vorbedingung für Gespräche angesehen. Altimo habe sich dahingehend geäußert, eine solche Vereinbarung nicht zu unterzeichnen.
Die nun geführten Gespräche könnten bedeuten, dass Altimo seine Meinung geändert habe. Telenor könnte dagegen darauf vorbereitet sein, auch einen Mix aus Cash und Aktien zu akzeptieren. Insgesamt sehe man die Entwicklung für VimpelCom positiv und erwarte kurzfristig eine Outperformance gegenüber dem Konkurrenten MTS.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten von ATON Capital Group die Aktie von VimpelCom weiterhin zu kaufen.
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