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Schindler empfohlen
06.04.2006
Zürcher Kantonalbank
Der Analyst Martin Hüsler von der Zürcher Kantonalbank setzt die Aktie von Schindler (ISIN CH0013914103 / WKN 861992) auf die Empfehlungsliste.
Schindler habe 2005 einen Umsatz von CHF 8,87 Mrd. (+7,5%) erzielt. Davon seien CHF 6,89 Mrd. (+7,6%) auf Aufzüge und Fahrtreppen und CHF 1,98 Mrd. (+6,9%) auf die IT-Logistiktochter Also entfallen. Mit einem EBIT von CHF 634 Mio. (+24%) und einem Reingewinn von CHF 377 Mio. (+22%) habe der Konzern die Markterwartungen übertroffen. Trotz vereinzelter Abkühlungserscheinungen im Wohnungsbau in Westeuropa und Nordamerika bleibe das Makroumfeld 2006 dank guter Wachtumsausichten in Südamerika und Asien günstig. Schindler profitiere zusätzlich vom erneuerten Produktportfolio in Europa sowie der erhöhten Netzdichte des Unterhaltsportfolios außerhalb Europas. Das Unternehmen visiere 2006 einen Konzerngewinn von ungefähr CHF 500 Mio. an. Die Bedeutung des margenstärkeren Servicegeschäfts dürfte mittelfristig zunehmen.
Das Verfahren der EU gegen verschiedene europäische Aufzugsfirmen wegen Preisabsprachen bleibe ein Unsicherheitsfaktor. Es dürfte erst gegen Jahresende abgeschlossen sein. Nach der guten Kursperformance habe sich das Potenzial des PS etwas verringert. Allerdings weise Schindler noch immer einen leichten Bewertungsabschlag zum Konkurrenten Kone auf, weshalb die Analysten an ihrer positiven Einstufung festhalten würden.
Die Analysten der Zürcher Kantonalbank haben die Schindler-Aktie auf ihre Empfehlungsliste gesetzt.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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