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BHP Billiton "overweight"
30.03.2006
Morgan Stanley
Die Analysten von Morgan Stanley bewerten die Aktie von BHP Billiton (ISIN GB0000566504 / WKN 908101) nach wie vor mit "overweight".
Die Analysten hätten ihren aktuellen Prognosen höhere Rohstoffpreise zugrunde gelegt. Nach Einschätzung der Analysten dürften Gewinn und Cashflow der Unternehmen des Sektors aufgrund der steigenden Rohstoffpreise stark zulegen. Vor allem in China sei mittelfristig mit einer kontinuierlich wachsenden Rohstoffnachfrage zu rechnen. Die Analysten hätten ihre Prognosen für BHP Billiton überarbeitet und die EPS-Schätzung für das Finanzjahr 2006 von 1,52 USD auf 1,62 USD angehoben. Für das Finanzjahr 2007 sei die EPS-Prognose von 1,70 USD auf 1,90 USD erhöht worden. Auf dieser Basis errechne sich nun ein 2006-KGV von 10,1 sowie ein 2007-KGV von 9,1.
Das Kursziel für die Unternehmensaktie werde von 1.120 Pence auf 1.250 Pence angehoben, entsprechend liege das Aufwärtspotenzial des Wertpapiers bei 22%. Risiken für das Erreichen des Kursziels sehe man unter anderem in den Öl- und Gasprojekten des Unternehmens in der Tiefsee des Golfs von Mexiko. Hier gebe es überdurchschnittlich hohe technische und operative Risiken. Der Erfolg weiterer Projekte in Chile und im südlichen Teil von Afrika sei zudem von politischen und infrastrukturellen Faktoren abhängig.
Vor diesem Hintergrund halten die Analysten von Morgan Stanley an ihrer Bewertung "overweight" für die Aktie von BHP Billiton fest.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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