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Redback Networks "buy"
28.06.2001
WR Hambrecht & Co
Die Wertpapierspezialisten von WR Hambrecht + Co empfehlen unverändert den Kauf der Aktie des IT-Unternehmens Redback Networks (WKN 922459).
Am 27. Juni habe die Unternehmensleitung bekannt gegeben, dass Redback deutlich hinter den Erwartungen für das 2. Quartal zurück bleiben werde. Die Unternehmensleitung gab eine Umsatzerwartung in Höhe von 55-60 Mio. US-Dollar bekannt. Im Vergleich dazu hätten die Analysten von WR Hambrecht + Co einen Umsatz von 91 Mio. US-Dollar erwartet. Im 1. Quartal sei ein Umsatz von 91 Mio. US-Dollar realisiert worden. Die Erwartung für den Gewinn pro Aktie liege laut Auskunft von Redback bei einem Verlust pro Aktie von 0,27-0,32 US-Dollar. Dieses Ergebnis liege deutlich hinter den Erwartungen der Aktienspezialisten von WR Hambrecht + Co in Höhe von 0,10 US-Dollar Verlust pro Aktie zurück. Insgesamt rechne man für 2001 mit einem Verlust pro Aktie von 0,26 US-Dollar und für 2002 mit einem Gewinn pro Aktie von 0,25 US-Dollar.
Die Unternehmensleitung habe die Ergebnisse mit Verschiebungen und der Reduzierung von Aufträgen durch wichtige Kunden aus dem Bereich von Übertragungsmodulen begründet. Insgesamt sei der Markt für übertragende Module derzeit schwach und die Kunden der Redback würden eher konservativ mit ihren Finanzen agieren. Der Umsatz für die SmartEdge Plattform werde mit einem sequentiellen Rückgang um 50% erwartet. Man rechne nun mit einem Umsatz für dieses Produkt von etwa 23 Mio. US-Dollar.
Trotz der schwächeren Ergebnisse des letzten Quartals habe man sich entschlossen, weiterhin den Kauf der Aktie der Redback Networks zu empfehlen. Die Aktie bleibe auf ihrem derzeitigen Niveau verlockend, wenn man das Potential für eine Akquirierung durch Firmen wie Alcatel, Siemens oder Nokia berücksichtige.
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