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Biovail "buy"
25.06.2001
Merrill Lynch
Die Börsenexperten von Merrill Lynch empfehlen weiterhin, die Aktie des Pharmazieunternehmens Biovail Corporation (WKN 890528) zu kaufen.
Biovail habe am 25. Juni seine jährliche Vollversammlung abgehalten. Auf dieser Versammlung habe es keine bedeutenden Neuigkeiten gegeben, die Unternehmensleitung habe einige wichtige strategische Elemente noch einmal betont.
Das Unternehmen habe bereits vorher bekannt gegeben, dass man nach Lizenzierungsmöglichkeiten (in-licensing) Ausschau halten werde. Damit wolle man die Pipeline vergrößern und das langfristige Wachstum antreiben. Solche Lizenzierungen könnten auch von Dritten kommen. Neue Lizenzierungen würden sich auf die Behandlung von chronischen Krankheiten konzentrieren. Damit könne es möglich sein, dass bisher weniger beworbene Produkte oder bereits länger auf dem Markt befindliche Produkte ausgewählt würden. Diese bereits älteren Präparate könnten durch Produktinnovationen neu belebt werden. So sei zum Beispiel eine Verbesserung der Wirkstofflieferung möglich.
Zusätzliche Meilensteine im kommenden Jahr könnten durch das Produkt Cardizem XL gesetzt werden. Das Produkt befinde sich derzeit in klinischen Tests und soll gegen Angina helfen. Nach einem NDA Antrag im August 2001 erwarte man, dass das Produkt Mitte-Ende 2002 auf den Markt komme. Bis zu diesem Zeitpunkt werde auch die Anzahl der Verkäufer von derzeit 400 auf etwa 700-800 angehoben. In weiteren 2 Jahre rechne die Unternehmensleitung mit insgesamt etwa 1.200-1.500 Verkäufern. Das Unternehmen plane außerdem einen NDA Antrag für Flashdose Paxil (zur Behandlung von Depressionen) und Ambien (zur Behandlung von Schlaflosigkeit). Für zwei weitere Produkte werde man bald mit klinischen Tests beginnen.
Insgesamt beurteile man die Biovail positiv. Das Unternehmen verfüge über ein weit verbreitetes Angebot, eine Vielzahl von Produkten, die bald auf den Markt kommen könnten und über gute Wachstumserwartungen. Die Analysten von Merrill Lynch erwarten weiterhin einen Gewinn pro Aktie von 1,28 bzw. 1,71 US-Dollar für die Finanzjahre 2001 und 2002.
Aufgrund der vorgenommenen Analyse habe man sich entschlossen, weiterhin den Kauf der Aktie der Biovail, deren Kursziel bei 60 US-Dollar liege, zu empfehlen.
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