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AEGON akkumulieren
10.03.2006
Pacific Continental Sec.
Die Wertpapierexperten von "pacconsec.de" verleihen der Aktie von AEGON (ISIN NL0000301760 / WKN 858185) weiterhin das Rating "akkumulieren".
Die Gesellschaft habe Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2005 veröffentlicht.
Demnach habe das Unternehmen im abgelaufenen vierten Quartal 2005 den operativen Gewinn vor Steuern um 64% auf 643 Millionen Euro steigern können. Insgesamt habe sich der Vorsteuergewinn von 620 Millionen Euro auf nun 811 Millionen Euro erhöht. Der Nachsteuergewinn habe sich schließlich um 15 Millionen Euro auf 687 Millionen Euro oder 0,41 Euro je Aktie verbessert.
Im Gesamtjahr 2005 habe der niederländische Versicherungskonzern damit den operativen Gewinn vor Steuern um 21% auf 2,15 Milliarden Euro verbessern können. Der Vorsteuergewinn habe sich insgesamt um 0,8 Milliarden Euro auf 3,6 Milliarden Euro erhöht. Der Nettogewinn sei um 0,4 Milliarden Euro auf 2,7 Milliarden Euro oder 1,63 Euro je Aktie gestiegen.
Die vorgelegten Zahlen hätten über den Erwartungen der Wertpapierexperten von "pacconsec.de" gelegen. Insbesondere für das vierte Quartal hätten Analysten aufgrund von Gewinnen aus Investitionen und Steuerrückzahlungen, die im vierten Quartal 2004 erfolgt seien, im Schnitt mit einem Gewinnrückgang von rund 13% auf 581 Millionen Euro gerechnet. Zusätzlich habe das Unternehmen im Schlussquartal 2005 von einem starken Gewinnwachstum in den Kernbereichen Lebensversicherungen und Rückversicherungen profitiert.
Für das laufende Geschäftsjahr 2006 rechne die Konzernleitung weiterhin mit einer starken Entwicklung in den Kernmärkten und den Kerngeschäftsfeldern. Eine konkretere Prognose sei allerdings nicht veröffentlicht worden. Zudem wolle die Gesellschaft auch im laufenden Jahr neue wachstumsstarke Märkte erschließen. Nach Ansicht der Wertpapierexperten von "pacconsec.de" werde das Unternehmen als großer US-Lebensversicherer wahrscheinlich auch im laufenden Geschäftsjahr von dem voraussichtlich weiter steigenden Zins- und Renditeniveau in Nordamerika profitieren. Gleichzeitig halte man auch weitere Zinserhöhungen im Euroraum für wahrscheinlich.
Vor diesem Hintergrund erscheine die Aktie auf dem gegenwärtigen Kursniveau von 13,30 Euro mit einem KGV 2006e von rund 10 weiterhin relativ moderat bewertet. Die Gesellschaft wolle für das abgelaufene Geschäftsjahr die Dividende um 7% auf 0,45 Euro je Aktie erhöhen. Die mit rund 3,3% attraktive Dividendenrendite werde den Aktienkurs voraussichtlich auch weiter stützen.
Die Wertpapierexperten von "pacconsec.de" verleihen der Aktie von AEGON weiterhin das Rating "akkumulieren".
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