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Chiron "strong buy"
15.06.2001
Dt. Banc Alex. Brown
Die Analysten von Deutsche Banc Alex. Brown stufen die Aktie von Chiron (WKN 869640) auf "strong buy".
Man glaube aufgrund vom Feedback von Repräsentanten der Blutbanken, dass Chiron den Preis für das Procleix-System mit 8-10 US-Dollar pro Spende am oberen Ende der vorherigen Ankündigung gesetzt habe.
Bei Procleix handle es sich um ein halbautomatisches System zur Erkennung von HIV und Hepatitis C Infektionen bei Blutspendern. Bei einer öffentlichen Präsentation des American Red Cross und Chiron seien die Vorzüge dieses Systems erläutert worden: a) Die Reduzierung der HIV und HCV Infektionen durch Bluttransfusionen; b) Die hohe Zuverlässigkeit des Systems; c) Der große Marktanteil von Chiron
Man erwarte die Genehmigung durch die FDA für die Mitte des Jahres. Von da an könne Chiron dann den vollen kommerziellen Preis für Procleix verlangen. Man schätze den Wert der Verkäufe für 2001 auf 94 Millionen US-Dollar, für 2002 auf 225 Millionen US-Dollar und für 2003 auf 350 Millionen US-Dollar.
Unabhängig davon habe Chiron die Lizenzvergabe an Bayer angekündigt. Obwohl dieses Geschäft keine Auswirkungen auf die Schätzungen habe, glaube man, dass es die Bedeutung des neuen Systems unterstreiche.
Man wiederhole die ausdrückliche Kaufempfehlung und setze das Kurziel auf 73 US-Dollar.
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