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Kos Pharmaceuticals akkumulieren
24.02.2006
Pacific Continental Sec.
Die Wertpapierexperten von "pacconsec.de" stufen die Aktie von Kos Pharmaceuticals (ISIN US5006481007 / WKN 905865) mit "akkumulieren" ein.
Der amerikanische Biotech-Konzern Kos Pharmaceuticals habe im vierten Quartal 2005 aufgrund von Einmaleffekten einen Gewinnrückgang hinnehmen müssen, aber die Umsatzerlöse aufgrund höherer Absatzzahlen bei Cholesterin-Medikamenten deutlich steigern können.
Wie das Unternehmen gestern mitgeteilt habe, habe der Nettogewinn im Schlussquartal bei 26,2 Mio. Dollar bzw. 53 Cents je Aktie gelegen, nach 53,0 Mio. Dollar bzw. 1,15 Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum. Ohne die Berücksichtigung von Einmaleffekten habe sich der Nettogewinn im Berichtszeitraum auf 71 Cents je Aktie belaufen. Analysten hätten im Vorfeld ein EPS von 80 Cents erwartet. Die Umsatzerlöse hätten sich von 150,7 Mio. Dollar um 42% auf 213,9 Mio. Dollar verbessert, während Marktbeobachter im Vorfeld einen Gesamtumsatz von 210 Mio. Dollar erwartet hätten.
Im Gesamtjahr 2005 hätten die Umsätze um 51% gegenüber 2004 auf 751,7 Mio. Dollar zugelegt. Der Nettogewinn habe sich auf 118,1 Mio. Dollar bzw. 2,46 Dollar je Aktie belaufen. Ohne die Berücksichtigung von Einmaleffekten habe der Nettogewinn im Berichtszeitraum bei 131,2 Mio. Dollar bzw. 2,73 Dollar je Aktie gelegen. Zum 31.12.2005 habe die Gesellschaft über Cash-Reserven in Höhe von 412,7 Mio. Dollar verfügt.
Für das neu angelaufene Geschäftsjahr erwarte die Geschäftsführung von Kos Pharmaceuticals einen Gesamtumsatz von 880 bis 900 Mio. Dollar sowie einen Gewinn von 2,80 bis 2,90 Dollar je Aktie (ohne die Berücksichtigung von Sondereffekten). Analysten würden für das Gesamtjahr ein EPS von 3,25 Dollar sowie einem Umsatz von 911 Mio. Dollar prognostizieren. Für das laufende Quartal würden Analysten ein EPS von 72 Cents sowie einen Umsatz von 201 Mio. Dollar erwarten. Kos Pharmaceuticals stelle für das erste Quartal 2006 einen Umsatz von 170 bis 175 Mio. Dollar sowie einen Verlust je Aktie von 0,05 bis 0,10 Dollar in Aussicht. Die große Abweichung zwischen der Prognose der Analysten und der des Unternehmens sei darauf zurückzuführen, dass sich die Biotech-Gesellschaft entschlossen habe, seine Vertriebsaktivitäten zu stärken, da für 2007 und 2008 mit neuen Produkteinführungen zu rechnen sei. Die daraus resultierenden Kosten dürften fast alle im ersten Quartal 2006 verbucht werden.
Die publizierten Zahlen von Kos Pharmaceuticals für das abgelaufene Geschäftsjahr seien solide ausgefallen. Das Biotech-Unternehmen weise hohe zweistellige Wachstumsraten auf und verfüge über eine aussichtsreiche Produkt-Pipeline. So solle im ersten Quartal 2007 eine Reihe neuer Niaspan-Produkte auf den Markt gebracht werden, die weiteres Wachstum versprächen. Icatibant solle in der ersten Jahreshälfte 2007 auf den Markt eingeführt werden und Niaspan/simvastatin solle in der ersten Jahreshälfte 2008 folgen.
2006 dürfte ein Jahr der Investitionen und der Konsolidierung werden. Anschließend sollte Kos Pharmaceuticals jedoch wieder an das bisherige starke Wachstum anknüpfen können. Daher biete sich derzeit für den langfristig chancenorientierten Anleger eine gute Gelegenheit, in diesen aussichtsreichen Biotech-Titel zu investieren. Durch die schwächer als erwartet ausgefallenen Zahlen und den gemischten (kurzfristigen) Ausblick habe der Wert gestern an der NASDAQ deutlich verloren und bei 41,39 USD geschlossen.
Die Wertpapierexperten von "pacconsec.de" empfehlen, die Aktie von Kos Pharmaceuticals zu akkumulieren.
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