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SK Telecom "buy"
19.06.2001
Merrill Lynch
Die Börsenspezialisten von Merrill Lynch empfehlen weiterhin, die Aktie des Telekommunikationsunternehmens SK Telecom Co., Ltd. (WKN 902578) zu kaufen.
Die FTC habe letzte Woche angedeutet, dass die Restriktion für die Aktie der SKT aufgehoben werden könnte. Dies setze den Gerüchten ein Ende, wonach die Restriktion anhalten könne. Die Wachstumsaussichten für die SKT seien sicherlich nicht brillant, es werde jedoch erwartet, dass das Wachstum die aktuellen sehr schwachen Wachstumserwartungen übertreffen könnte. Es sei zu erwähnen, dass SKT die ARPU geglättet habe und einen Aufschwung bei MOU erreicht habe.
Eine Anhebung des Gewinns pro Aktie, den der Börsenkonsens erwarte, sei später im Jahr möglich. Gegenwärtig erwarte man einen Gewinn pro Aktie für 2001 von 13.525 koreanischen Won. Für 2002 werde ein Gewinn pro Aktie von 13.341 koreanischen Won prognostiziert.
Das EV/EBITDA im Verhältnis zum Wert des normalisierten 5-Jahres EBITDA Wachstum betrage derzeit 0,32. Dies sei weniger als das weltweit von drahtlosen Kommunikationsanbietern Verhältnis von 0,74. Die Aktie habe derzeit ein Kursziel von 270.000 koreanischen Won. Dies mache deutlich, dass der Markt in Korea kleine einheimische Aktien bevorzuge. In der vorgenommenen Analyse habe man sich erst einmal mit den wichtigsten Entwicklungen wie der Aufhebung der Restriktion beschäftigt. Eine detaillierte Analyse werde folgen.
Anhand der vorgenommenen Analyse haben sich die Analysten von Merrill Lynch entschlossen, das mittelfristige Rating der Aktie bei kaufen zu belassen. Langfristig empfehle man weiterhin, die Aktie zu akkumulieren.
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