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Genzyme akkumulieren
16.02.2006
Pacific Continental Sec.
Die Wertpapierexperten von "pacconsec.de" stufen die Aktie von Genzyme (ISIN US3729171047 / WKN 871137) unverändert mit "akkumulieren" ein.
Der US-Biotechniker habe gestern die Zahlen für das vierte Quartal und für das Gesamtjahr 2005 vorgestellt. Nachdem der Konzern bereits im Januar die vorläufigen Zahlen für das Schlussquartal vorgestellt habe, hätten diese kaum noch überraschen können.
Laut der Unternehmensführung sei im vierten Quartal ein Nettogewinn von 106,6 Mio. USD bzw. 0,39 USD je Aktie erzielt worden, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Fehlbetrag von 157,3 Mio. USD bzw. 0,68 USD je Aktie zu Buche gestanden habe. Vor Einmaleffekten gerechnet, sei der Gewinn von 0,52 USD auf 0,60 USD je Aktie gestiegen. Auch beim Umsatz habe Genzyme zulegen können. Dieser sei um 23 Prozent auf 728,7 Mio. USD gesteigert worden. Mit den Zahlen seien die Markterwatungen beim Ergebnis (0,60 USD je Aktie) getroffen und beim Umsatz (726 Mio. USD) leicht übertroffen worden.
Im Gesamtjahr habe Genzyme ein Umsatzplus von 2,2 auf 2,73 Mrd. USD geschafft. Dabei sei ein operativer Gewinn von 600,9 Mio. USD verbucht worden, nachdem im Vorjahr noch 252,9 Mio. USD erzielt worden sei. Auch der Nettogewinn sei gesteigert worden. Hier habe der Biotech-Konzern einen Anstieg von 86,5 Mio. USD bzw. 0,37 USD je Aktie auf 441,5 Mio. USD bzw. 1,65 USD je Aktie erreichen können. Zu berücksichtigen seien allerdings Einmaleffekte wie akquisitionsbedingte Aufwendungen, welche das Ergebnis verwässert hätten. Auf bereinigter Basis habe der Konzern einen Gewinnanstieg von 1,82 USD je Aktie im Vorjahr auf nun 2,28 USD je Aktie erzielt. Damit seien die Markterwartungen (2,74 Mrd. USD beim Umsatz und 2,29 USD beim EPS) nur ganz knapp verfehlt worden.
Wie von den Wertpapierexperten erwartet sei auch der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2006 bestätigt worden. So rechne die Gesellschaft für 2006 unverändert mit einem EPS-Ergebnis von 1,78 bis 1,88 USD bzw. 2,65 bis 2,75 USD vor Einmaleffekten. Der Umsatz solle dabei auf 3,1 bis 3,3 Mrd. USD steigen. Der Markt rechne unverändert mit einem Ergebnis von 2,75 USD je Aktie, wobei 3,2 Mrd. USD umgesetzt werden sollten.
Die Aktie habe vor dem Hintergrund des positiven Ergebnisses gestern einen Kursanstieg von 1,08 Prozent auf 69,12 USD verbucht. Auf diesem Kursniveau komme das 2006er KGV auf einen Wert von rund 25, womit der Titel bewertungstechnisch noch Luft nach oben habe. Spekulativ orientierte Anleger würden den jüngsten Kursrücksetzer zum Einstieg nutzen.
Zu beachten sei aber, dass der Kurs, durch den jüngsten Kursrutscher unter die 70 USD-Marke, technisch gesehen anscheinend seinen Aufwärtstrend verlassen habe und nun eine neue Richtung vorgeben könnte. Diesbezüglich drohe weiteres technisches Abwärtspotenzial.
Per Saldo bleiben die Wertpapierexperten von "pacconsec.de" bei ihrem "akkumulieren"-Rating für die Genzyme-Aktie für spekulativ orientierte Anleger.
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