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Reckitt Benckiser übergewichten
15.02.2006
Zürcher Kantonalbank
Daniel Bürki, Analyst der Zürcher Kantonalbank, stuft die Aktie von Reckitt Benckiser (ISIN GB0007278715 / WKN 854254) unverändert mit "übergewichten" ein.
Der britische Konsumgüterhersteller Reckitt Benckiser biete eine breite Produktpalette in den Bereichen Haushalt, Körperpflege und Reinigungsmittel an. Bekannte Marken seien Vanish, Calgon oder Kukident. Mit der Übernahme der Pharma-Detailhandelskette Boots Healthcare Intl. (BHI) sei der Bereich Gesundheit und Körperpflege markant ausgebaut worden. Das Jahresergebnis 2005 sei insgesamt überzeugend gewesen: Während beim organischen Umsatzwachstum die Erwartungen mit +6% erfüllt worden seien, habe der Konzern trotz höherer Rohstoffkosten mit einem überraschenden EBIT-Margenanstieg von 80 Basispunkten geglänzt und positiv überrascht. Damit sei erstmals die 20%-Marke überschritten worden, ein Spitzenwert im Sektorvergleich.
Schlüsselfaktor für die Reckitt-Aktie werde sein, wie gut die Integration von BHI gelinge. Die Analysten der Zürcher Kantonalbank seien zuversichtlich, dass das in den letzten Jahren überzeugende Reckitt-Management auch die Integration von Boots International erfolgreich gestalten werde. Vergleiche man Reckitt zudem bezüglich Wachstum und Bewertung mit der europäischen Konkurrenz (L’Oréal, Henkel, Beiersdorf), so schneide Reckitt klar besser ab.
Reckitt Benckiser bleibt eine der favorisierten Aktien aus dem Konsumgütersektor und wird von den Analysten der Zürcher Kantonalbank weiterhin mit "übergewichten" eingestuft.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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