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Domtar "buy"
14.06.2001
Merrill Lynch
Die Analysten von Merrill Lynch geben nach wie vor eine Kaufempfehlung für die Aktie des Papier- und Holzprodukteherstellers Domtar (WKN 850907).
Die Experten hätten die Berichterstattung über Domtar (DTC) mit einer mittel- sowie einer langfristigen Kaufempfehlung wieder neu hergestellt. Das Kursziel von 20 kanadischen Dollar basiere auf einem 5,8-fachen TEV/EBITDA und bedeute 28% Gewinn gegenüber dem derzeitigen Level. Nach Auffassung der Analysten sei Domtar gut positioniert, um über längerfristiges Wachstum ein führender Papier- und Holzproduktehersteller bei ungestrichenen Papierbögen, Verpackungen und Bauholz zu werden.
In den Augen der Experten hätten die kürzlich erfolgten strategischen Züge DTCs System für ungestrichene Papierbögen entscheidend verbessert; dies liege an der Ergänzung einer Niedrig-Kosten-Mühle, die den Schwerpunkt auf Geschäftspapiere lege, und dreier Mehrwert-orientierten Papiermühlen, die DTCs bereits vorhandene Stärke auf diesem Gebiet illustrieren. DTC habe feste Beziehungen zu seinen Kunden, die durch eine große Palette von Papiergraden, die Fachkenntnis der Unternehmer in der technischen Entwicklung neuer Papiergrade, um den Bedürfnissen der Kunden entgegen zu kommen und einer gut etablierten e-commerce-Kompetenz verbessert würden.
UFS bleibe eines der von Merrill Lynch am meisten favorisierten Grade. DTC habe die höchste Gewinnkraft Canadas auf diesem Grad und die zweithöchste in ganz Nordamerika. Die Experten von Merrill Lynch raten also auf mittelfristige wie auch auf lange Sicht zum Kauf der Aktien von Domtar; das Kursziel liege bei 20 kanadischen bzw. 13 US-Dollar.
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