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Dr. Reddy´s kaufen
15.06.2001
Asiatech-Report
Für das Researchteam vom Börsenbrief Asiatech Report ist die Aktie der Dr. Reddy’s Laboratories (DRL) Limited (WKN 896699) langfristig ein klarer Kauf.
Nach der Fusion mit der Schwestergesellschaft Cheminor Drugs sei das Unternehmen zum drittgrößten Pharmakonzern Indiens avanciert. DRL sei das erste indische Unternehmen, das es geschafft habe, Wirksubstanzen in die klinische Entwicklungsphase eines multinationalen Pharmakonzerns zu bringen.
Die Spezialität des Konzerns seien Mittel gegen Diabetes und Krebs, daneben würden aber auch Medikamente gegen Stoffwechselkrankheiten, Entzündungen und bakterielle Infektionen entwickelt. Auf dem indischen Markt würden DRL-Medikamente auf Platz 5 rangieren, mit einer Wachstumsrate von 34% aber deutlich über dem Durchschnitt liegen.
Das durchschnittliche geschätzte Gewinnwachstum für die Jahre 2000 bis 2004 liege mit 40,12% sehr hoch. Das geschätzte KGV für das Geschäftsjahr 2002/2003 befinde sich mit 19,81 im „grünen Bereich“. Das daraus resultierende PEG-Ratio liege mit 0,49 deutlich unter 1 und deute auf weiteres mittelfristiges Kurspotential.
Sowohl fundamental und charttechnisch als auch was die Aktivitäten in Vergangenheit und Zukunft betreffe, hinterlasse Dr. Reddy’s Laboratories einen angenehmen Eindruck. Der Weg, den das Unternehme einschlage - eigene biotechnologische und konventionelle Forschung, Expansion durch gezielte Übernahmen, Effizienzsteigerung durch Umbau der Unternehmensstruktur, Starke Corporate Identity und eine Tendenz zum „ethical investing“ - habe sich bislang bewährt und sei vielversprechend für die Zukunft.
Langfristig gesehen sei der Titel ein klarer Kauf. Kurzfristig sei nicht abzusehen, ob der Ausbruch aus dem Abwärtstrend im ersten Anlauf gelinge und somit jetzt ein günstiger Einstiegszeitpunkt gegeben sei. Daher werde ein sukzessiver Einstieg unter Verwendung von Limiten empfohlen, so die Expertenmeinung.
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