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Polycom "outperform"
26.01.2006
Piper Jaffray
Die Analysten von Piper Jaffray stufen die Aktie des US-amerikanischen Unternehmens Polycom (ISIN US73172K1043 / WKN 900474) weiterhin mit "outperform" ein.
Die Umsätze des vierten Quartals hätten mit einem Zuwachs von 8,1% auf 156,1 Mio. USD die Analystenschätzung um 5,9 Mio. USD übertroffen. Die Bruttomarge sei um 100 Basispunkte auf 61,3% gesunken, die Betriebsmarge habe sich um 110 Basispunkte auf 16,8% verbessert. Das Pro-Forma-EPS liege mit 0,23 USD zwei US-Cent über der Analysten- und Konsensschätzung. Jede der drei Produktkategorien habe einen Zuwachs verbuchen können. So sei der Umsatz der Video-Sparte um 9,9% auf 83,1 Mio. USD gestiegen. Im Bereich Network Systems und Voice habe Polycom ein Umsatzwachstum von 7,6% bzw. 4,8% auf 33,9 Mio. USD bzw. 39,1 Mio. USD verbuchen können.
Insgesamt betrachtet seien die Quartalsergebnisse beeindruckend ausgefallen. Die EPS-Schätzungen der Analysten würden für 2006 und 2007 bei 0,92 USD bzw. 1,06 USD liegen, woraus sich ein KGV von 18,5 bzw. 16,0 ermitteln lasse. Das Kursziel der durchschnittlich volatilen Aktie werde von 19 USD auf 21 USD erhöht.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Aktienexperten von Piper Jaffray für das Wertpapier von Polycom unverändert "outperform".
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